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对生产物流进行改造的驱动因素可以简单分为两类,贝恩公司对冷链物流行业内的领先企业展开调研

十一月 28th, 2019  |  新葡亰运输物流

生产物流转型升级还在不断进行,以汽车零部件企业为例,其对物流规划的意愿比较强烈,原本认为从目前来看,汽车制造行业的成长性并不算太好,物流在近几年会以现场的改善为主,但今年调研了不少汽车零部件厂商,发现从不同的角度都在进行厂内生产物流规划的转型升级。

在中国生鲜消费需求逐年增长和中国消费者对食品的质量和安全的要求越来越高的大背景下,近年来中国冷链物流市场发展迅猛。据统计,2018年中国冷链市场整体规模将突破2,500亿元,2022年将达到4,500亿元规模。

2018年11月5日,中国国际进口博览会在上海开幕,根据公开资料显示,中国将进一步降低关税,提升通关便利化水平,削减进口环节制度性成本,加快跨境电子商务等新业态新模式发展,预计未来15年,中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元;11月11日,天猫“双11”以2135亿元的销售记录收官,全天共产生13.52亿件快递物流订单,再创历史新高。

沟通时对企业管理者曾提出过几个问题,比如是否是主机厂要求供应商做智能化改造?是否是因为产能提升过快?是否是因为公司战略定位于智能化转型?等等问题,总体来看在这个行业迈向数字化或者智能化的过程中,有驱动因素但没有绝对的因素,随着智能化概念的引进、物流智能技术的进步、物流经理的运营能力提升都是推动汽车零部件行业转型的因素。

在快速发展的冷链市场中,以电商、快递和初创企业为代表的公司纷纷选择加码冷链物流。企业并购十分活跃,交易额逐年上涨。2017年,中国冷链市场并购交易金额达到80亿元。但与此同时,政府对冷链物流行业不断加强监管,严格实施国家标准政策,对冷链物流企业提出了诸多挑战。

2018年11月5日,中国国际进口博览会在上海开幕,根据公开资料显示,中国将进一步降低关税,提升通关便利化水平,削减进口环节制度性成本,加快跨境电子商务等新业态新模式发展,预计未来15年,中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元;11月11日,天猫“双11”以2135亿元的销售记录收官,全天共产生13.52亿件快递物流订单,再创历史新高。

从以汽车零部件企业的调研来看,对生产物流进行改造的驱动因素可以简单分为两类,一类是从传统生产物流走向精益化物流,另一类是精益物流基础上进行智能化改造。

为帮助冷链物流参与者更好地了解当下行业所面临的挑战和机遇,贝恩公司对冷链物流行业内的领先企业展开调研。我们的研究发现,中国冷链物流行业正面临着城配市场迅速崛起、技术应用持续升级、平台模式趋成熟三个重要的发展趋势。

巨额数字的背后,就必然伴随着物流的全天候服务,同时中国排名靠前的快递企业在完成资本化后,可以借此扎根于中国市场,放眼一带一路,走向世界。

从传统物流走向精益化物流

一、三大趋势加码冷链物流市场

快递物流业已经成为国家经济支撑性产业,在国民经济中的比重越来越高,国家统计局发布10月份中国采购经理指数显示,快递业继续处于高景气区间,同时要看到快递行业粗放、低廉价格,产品单一,缺乏系统化一体化供应链解决方案,对实体产业的帮助还处于相对边远的位置,这就使得提高物流效率,降低物流成本已成为产业链各方的重点发展方向。而集多种服务功能于一体的智慧物流、互联物流与这种现代经济运作的需求相契合,通过信息流与物质流快速、高效、通畅地运转,实现降低社会成本,提高生产效率,整合社会资源的目的,接下来快递业的信息化、平台化、联盟化、社会化及产业化的实施,中国快递业是全面为客户、合作伙伴、股东、社会和人民创造长期价值的时候了;

生产物流中通常会将人员组织结构分为原料库管、成品库管、配送员,有的还会将装卸再划分出来,以人工为主的环境中,在1、2万平的仓储内会有多达150人,作业的柔性相对较差。这一类的企业经过长期的经营,不断改进运营方式,有一套自己的运作模式,在基本的运营上也是有效的。

基于本次调研和贝恩长期以来对物流行业的深入调研与分析,我们发现,目前冷链物流行业主要呈现三大趋势。

10亿包裹的大时代或正逐渐走入历史,更大的目标或悄然而至,正经历和迎接这一切的中国快递业改如何解锁新版图呢?

用一位具有十多年经验的物流经理的描述:自己进入这家企业十多年,对于公司的业务管理非常熟悉,带着团队在管理上进行改善和提升,同时自己也不断的学习物流专业知识,包括去考取一些证书来提升专业能力,也参观过很多相关企业的物流管理,现在企业还要进一步扩张,现有的生产物流体系对未来产能会产生瓶颈,生产物流柔性和灵活性也不够,人员也不可能随着需求无限增加,那么需要进行全局性的物流规划。

趋势一:城配市场迅速崛起

从监管角度看,需要引导和相对灵活的快递物流市场监管政策,统领各地方局和协会,帮助快递企业用活政策用足规则。从企业角度看,排名靠前的快递企业尤其是上市的快递企业及邮政系从安全、绿色、扶贫领域起到表率作用,快递企业掌舵者要深刻领悟宏观经济政策和回归快递物流业规律。

这一类的改造提升,通常是受到资金投入、设施环境、经营方向因素的影响,不会进行一个完整的数字化或者智能化转型升级,当然,会以趋势作为大方向,分阶段,先进行基础的改造,比如在流程上进行齐套性、小批次、减少线边库存、优化布局方式、优化拣选路径等等,同时也结合一些自动化设备以及信息化改造来进行辅助作业。

通过调研走访发现,传统品牌企业、连锁零售/餐饮企业对冷链物流的需求持续增加,以生鲜电商为代表的增量用户也快速增长。需求驱动下,城配市场增长迅速,年复合增长率实现20%,高于仓储服务的15%及干线运输10%的年复合增长率。预计2022年城配市场规模将达到1,800亿元,占整体冷链物流市场约40%。

从行业发展角度看,快递物流业要吃透乡村振兴、实体经济、一带一路的政策与重大机会,头部企业充分利用好资本市场的特点,做强做优主业,走出去要形成联盟机制,乡村与城乡结合要与产业联动,一带一路要与央企及港口贸易企业连体。从公司治理结构看,直营主体快递企业尽可能盘活资产结构与保持弹性的资产负债,有足够的现金流和开放的治理体系;加盟联合主体快递企业要全面升级与优化网络结构。

| 流程方面:

同时,由于城配市场服务存在城市冷库资源有限、交付复杂等较高门槛,其盈利性相对较高——目前市场利润率可达8-10%——亦高于冷链仓储服务的5-8%及干线运输2-5%的利润率。

从业务发展态势看,无论是头部快递企业还是正在加速社会化的快递物流企业,没有一家公司的市场份额超过20%,距离30%的份额更是遥远的距离,无论是电商快递还是供应链体系,存量市场还有足够的市场发展空间,中国快递物流业还处于蓝海阶段,有足够的承载动能。中国快递业过往成功的历程,创造了世界快递业的奇迹,具有天然的众创共赢的属性,无论是在跨境、一带一路、乡村振兴这个伟大的政策环境下,快递业也需要继续巩固和升级这些成功的经验,同时“打破”和“优化”的理念,从单向走向多向,从一个企业的成功走向共赢和多赢。

供应商交接上的时间与方式;

趋势二:物流技术应用升级

从品牌与资本的角度看,超过10%市场份额的快递业,需提升品牌的知名度和认可度,充分利用好资本市场的功能,全面提升企业的网络承载力;使公司品牌成为人人知晓,人人喜欢的快递物流公司。从技术与标准化的角度看,加大研发投入的力度,加速完成中转分拨的全面自动化和和智能化的步骤,尤其是用好人工智能和“无人”的机遇,使得人机协同形成良性共振,完成快递路由体系的优化,快件的可溯源及可视化,使得快件高效精准安全的形成闭环运送。

原料上架存储的货位设置方式;

冷链物流技术,包括仓内运营、运输管理以及管理增效技术已广泛被物流企业应用于实际生产,并不断向大数据、人工智能方向发展。

从市场和服务的角度看,快递业全面形成产业联动,无论是过往的从城市走向农村,还是从农村包围城市的突围战,都需要渠道简化和产品多品类,尽可能与用户(企业、散客、加盟商、合作伙伴、政府)更加贴近,同时提供定制化、个性化的解决方案。

分拣的批次与齐套性;

仓内运营技术目前主要基于电子自动识别技术、人工智能技术及机械自动化技术。典型的仓内搬运机器人已在以电商为代表的冷库中有较多应用,它能有效提升仓库管理效率并降低人工成本。随着未来人工智能的深入发展,无人化将进一步发展。

在开放共赢的大潮下,快递业服务于经济,快递业的网络体系需要加速运用大数据、人工智能等先进技术手段,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造;互联快递,链接一切,已经成为了新时代中国快递业的必然发展方向,快递业充分用好国内和国际两个市场,更新运营理念,整合团队,运用最新的营销手段,向全球的用户提供最优质的服务,贡献“中国快递方案”,为推动全球快递物流的高质量发展创造新的历史。

配送与生产交接的模式;

运输科技则基于物联网技术。其在温度监测、电子栅栏等过程监控及安全管理中多有实施,主要效果在于运输管理效率及运输标准监控的提升。随着冷链物流设备更加广泛的接入物流网,其将在远程、实时控制方向落地更多应用(如将冷机接入物联网的远程控温技术)。

成品入库的模式;

管理增效科技主要基于电子化软件技术,例如OMS、WMS、TMS系统。近年来随着互联网技术发展,加油统筹、税票统筹等原先分散管理的部分环节进行统筹管理已成为可能。其对于整体管理效率提升、成本控制都有裨益。未来随着大数据及人工智能的发展应用,线路优化、订单整合等功能将不断完善,其在规模化企业的应用有望广泛推进,助力企业运营效率更上层楼。

成品的存储模式;

趋势三:平台模式探索实践

成品拣取、打包、搬运的方式

借鉴其他行业撮合/统筹类平台的成功实践,平台模式在冷链行业也崭露头角,且不断摸索巧用社会资源的方式。目前,应用平台有两种模式。一是平台为供需双方提供交易撮合收取服务费,例如冷链马甲的模式。二是统筹冷链资源统一提供服务收取服务费,例如京东冷链及九曳的模式。

……

另外平台往往还提供相关增值服务,如金融等增值服务,并收取额外费用。总之,平台模式纳入社会第三方的冷链物流资源,能够提高企业对于客户的服务范围及服务深度。

| 布局方面:

二、致胜模式赋能冷链物流企业

物流角度的产线布局;

鉴于目前冷链物流行业的发展趋势,冷链物流企业的成功应围绕“规模”、“科技”、“平台”三个核心要素,螺旋迭代发展,最终形成业务飞轮。

各交接缓存区的布局;

首先,抓住城配发展机遇,物流企业可以在区域内形成规模优势。其次,在业务规模基础上充分利用物流科技,提升运营效率,并形成标准化运营管理的技术能力。最终,在技术基础上,引入社会冷链物流资源,拓展服务能力,进一步实现规模化。如此循环往复,实现螺旋式上升。

仓储主要功能区布局;

1.构建规模,抓住城配发展机遇

仓储与生产布局;

城配市场客户需求具有区域集中特点,冷链企业抢占区域市场的客户后,能够基于规模建立成本及服务标准优势,形成竞争壁垒,使得企业在该区域内保持长期领先地位。因此,抓住城配发展机遇的核心在于构建规模,并借助规模实现运营领先,产生在此区域内的核心竞争力。

……

市场中,构建规模有两种常见方式。一是借力自身资源形成独家业务,其典型的路径有三种:1)电商自建物流品牌专注服务体系内物流需求,如安鲜达;2)品牌企业成立物流企业,如领鲜物流;3)经销商企业独立成立物流企业,如马力科技。二是通过战略合作绑定货主,货主企业为物流企业提供稳定货源并分享物流资产的运营收益,某冷链物流企业与一家电商平台即采取此种模式。大多数物流企业由于自身无其他关联货源,因此需要在战略合作中寻找合适的货主共同发展。

| 物流路径方面:

当然,借助规模实现运营提升还有两种具体方式。一是统仓共配,将终端重合的商品统一仓储,统一配送,提升满载率,并相应减少车辆行驶距离,节约油费及维修费用,当货物存在反季还能形成淡旺季互补效应。某领先物流企业与外部客户的合作即采取此种方式。二是分时复用,将单车每天运输趟数增至两趟,增加车辆时间上的利用率,以增加单车平均收入,摊薄固定成本,行业中的领先企业也有此种方式的实践。

原料仓拣选路径;

2.引领科技,打造标准与管理能力

生产配送路径;

短期内,冷链企业应该结合当下冷链物流科技发展现状,充分应用仓内运营、运输管理以及管理增效技术。在实施中,企业需充分考虑借力外部赋能企业,保证对投入产出比高的如车辆管控技术这样的成熟技术能够快速实施。对于投资较高、周期较长的技术,例如OMS/WMS/TMS系统,则可自建与外部合作相结合的定制开发,例如希杰荣庆自行开发物流系统。

成品仓拣选路径

长期来看,冷链物流技术正向数字化供应链管理发展,即从原产地到消费者全链条中各方数据能够实时同步,使供应链的大数据分析预测及精细化管理成为可能,例如京东与雀巢“联合预测与补货系统”的合作对整合供应链的物流已有所尝试,并取得效果。物流企业应该充分结合自身业务发展需求,形成长期技术发展蓝图,考虑自研与科技赋能企业合作相结合方式,达成时间、成本及效果的最优化。

……

3.搭建平台,引入社会资源

精益物流基础上进行智能化改造

在规模与科技领先的基础上,能否实现平台的搭建对于企业实现规模化突破至关重要。通常,平台的主要职能包括:需求整合、订单匹配、标准制定、质量管控、科技赋能、金融赋能共六项。科技是平台搭建的前提条件。平台承接货主企业冷链仓储及运输需求,相应引入社会冷库及冷链运输资源。

有部分走在汽车零部件细分类型的龙头,有着相对较大的规模,在所在区域或者城市有着代表性的作用,或者需要进一步提升品牌效应,通过建设具有参观性的智能化物流体系是一种比较有效的方式,一方面可以提高物流效率支撑企业的扩张,另一方面能体现企业的先进性。

例如,京东与广东茂名建辉实业合作的冷库项目中,京东负责库内操作系统、运营监控、标准制定、库内规划设计及客户获取职能,而合作商负责库房资源与设备及库内工人团队等职能。九曳也同样在部分三线城市接入冷链运输资源,提供城配服务。正是平台模式的应用帮助两家企业拓展了服务的范围。

这样的企业通常在内部已经具有了一定的精益化水平,现场管理较为规范,甚至已经有了一定的自动化水平,在有了新的设施或者土地条件下进行规划时在以原有的环境为基础进行扩充建设。

借助社会闲散资源,冷链物流企业不仅能够拓展对现有客户的服务范围,还可以持续为更大规模的客户服务。但正如京东的实践,平台模式的核心在于制定统一的管理标准、赋能合作方,还能把控服务质量,形成可持续的服务能力。

在已经具备了标准化流程、功能区布局、物流路径方面外,还主要会考虑到以未来数字化或者智能化为蓝图的设施环境、整体效率的提升、无人化作业环境等方面。

三、行业建言

| 设施的利用与互联:

冷链物流市场的迅速发展,是机遇也是挑战。我们建议身处冷链物流行业中、对冷链物流行业感兴趣的物流企业与投资方考虑以下四项关键举措:

横向设施互联:连廊建设;

1.重新审视冷链战略

纵向设施联通:配置提升机;

结合行业趋势,重新审视现有冷链战略,围绕“规模”、“科技”、“平台”三个致胜要素,进一步确定冷链业务愿景及未来发展模式。

建设更有利用率的设施空间环境;

2.发展战略伙伴策略

……

考虑自身业务资源及区域市场情况,确定目标合作货主企业,建立战略合作伙伴关系,形成规模优势。

| 智能化提升效率:

3.提升科技应用水平

原料库的存储、拣选与搬运的智能化模式;

评估企业科技应用水平,借力科技赋能企业,制定技术发展蓝图,优先快速应用降本增效的物流技术,并对长期技术应用发展制定实施计划。

生产配送的智能化模式;

4.思考平台模式应用

成品库的存储、拣选与搬运作业智能化模式;

研究撮合/统筹平台的商业模式,理解所需的科技基础,探索建立平台模式引入社会物流资源,服务现有客户并开拓新客户的发展机遇。

……

| 无人化:

智能化拣选设备提高分拣效率:语音/灯光拣选;

货到人拣选模式;

智能搬运系统:AGV;

WMS、MES、WCS的互联互通;

……

从总体来看,不管是哪种方式下的生产物流体系升级,最终在公司决策层面都需要看到整体蓝图的架构,设计方案的经济性效果,实施路径等几个关键性的内容。

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